Ad-hoc-Mitteilung

Cloppenburg – Die Derby Cycle AG sowie die Pon Holdings B.V. („Pon“) mit Sitz in Almere in den Niederlanden und ihre einhundertprozentige Tochtergesellschaft, die Pon Holding Germany GmbH, haben heute eine Zusammenschluss-
vereinbarung (Business Combination Agreement, „BCA“) unterzeichnet und gehen damit eine strategische Kooperation ein. Zudem hat sich die Pon Holding Germany GmbH in dem BCA verpflichtet, allen Aktionären der Derby Cycle AG ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot gemäß §§ 29 ff. des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes (WpÜG) zu unterbreiten. Als Gegenleistung soll sämtlichen Aktionären der Derby Cycle AG pro Aktie 28,00 Euro in bar angeboten werden.

Das BCA sieht weiter vor, dass das Angebot nur wenigen Bedingungen unterliegen soll, insbesondere der fusionskontrollrechtlichen Freigabe der zuständigen Kartellbehörden und dem Erreichen einer Annahmequote von 50% des Grundkapitals und der Stimmrechte an der Derby Cycle AG zuzüglich einer Aktie. Ausweislich des BCA ist ferner vereinbart, dass Pon keine Veränderung der Besetzung des Vorstands von Derby Cycle anstrebt. Zudem soll die Derby Cycle AG für mindestens 18 Monate ihre Eigenständigkeit und Börsennotierung behalten. Dementsprechend haben die Parteien den Abschluss eines Beherrschungs- und/oder Gewinnabführungsvertrags sowie die Durchführung eines Squeeze-out für diesen Zeitraum ausgeschlossen. Weiterhin hat sich Pon bereit erklärt, Derby Cycle bei dem von der Gesellschaft angestrebten weiteren Wachstum finanziell zu unterstützen, insbesondere für den Fall, dass Derby Cycle eine von der Gesellschaft derzeit erwogene Akquisition tätigt.

Die Veröffentlichung der Angebotsunterlage durch die Pon Holding Germany GmbH und der Beginn der Annahmefrist werden von Derby Cycle im Laufe der nächsten Wochen erwartet. Die Annahmefrist soll maximal fünf Wochen betragen. Der Angebotspreis bewertet das Aktienkapital der Derby Cycle AG mit insgesamt 210,0 Mio. Euro. 

Zusatzinformationen:

ISIN: DE000A1H6HN1

WKN: A1H6HN

Marktsegment: Regulierter Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse

Derby Cycle AG

Siemensstraße 1-3

49661 Cloppenburg

< Ende der Ad-hoc-Mitteilung >

Unternehmensprofil:

Derby Cycle ist Deutschlands umsatzstärkster Fahrradhersteller und einer der führenden Hersteller in Europa. Insbesondere die weltweit steigende Nachfrage nach qualitativ hochwertigen Elektrorädern und sportiven Fahrrädern sowie die fortschreitende Internationalisierung der Gesellschaft in allen europäischen Volumenmärkten zeichnen sich für das dynamische Wachstum des Unternehmens verantwortlich. Das Sortiment von Derby Cycle umfasst Elektroräder, Sporträder für die Freizeit und den Wettkampf sowie Komforträder für den Alltags- und Reisegebrauch. Diese werden unter den eingeführten Marken Kalkhoff, Focus, Raleigh, Univega und Rixe vertrieben. Sämtliche Modelle werden am Unternehmenssitz in Cloppenburg entwickelt und montiert. Der Vertrieb der hochwertigen Produkte erfolgt über Fachhändler, die ihren Kunden eine professionelle Beratung und einen umfangreichen Service bieten.

Im Geschäftsjahr 2009/2010 erzielte Derby Cycle mit rund 550 Mitarbeitern Umsatzerlöse von 173 Mio. Euro, davon 72,6% in Deutschland und 27,4% im Ausland. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) lag bei ca. 12 Mio. Euro. Insgesamt verkaufte Derby Cycle rund 430.000 Fahrräder, davon rund 44.000 E-Bikes. Damit konnte sich Derby Cycle im Jahr 2010 mit einem Marktanteil von 20% als klarer Marktführer im deutschen E-Bike-Markt behaupten. Für das Geschäftsjahr 2010/11, das am 30. September 2011 endet, erwartet die Gesellschaft Umsatzerlöse von 220 Mio. bis 240 Mio. Euro und eine EBIT-Marge von 8 bis 9 Prozent (2009/10: 7,0 Prozent).

Im Internet unter: www.derby-cycle.com